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认证导师
我有以下资格。达到认证:导师,培训师,主持人,销售教练。许可证通过:SIE系列,6,63,65,7,8,生活和健康保险。获得的名称:认证金融计划(CFP),特许金融顾问(CHFC),以及高级生活(CASL)的特许顾问,最近成为认可的资产管理专家(AAM)。我拥有超过15年的财富管理教授,金融服务培训师,投资专业教练,金融顾问和注册投资顾问的经验。65/66系列去了人。首次尝试过考试。然后成为经过认证的金融计划者(CFP)和特许财务顾问(CHFC),从这些名称中学到的知识超出了考试的要求。我对教学的热情是通过分享现实世界的故事,测试提示以及各种方式来帮助您保留材料。学生告诉我,我的辅导风格是精力充沛,有趣和吸引力。 Track record of success helping new and experienced professionals pass their exams and earn their professional designations. I am excited about the opportunity to help you pass your exam. Let's start today.
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本科学位:德克萨斯大学在阿灵顿- 工商管理学士学位,财务
水上运动,烹饪,骑自行车,以及在美好的旧时光旅行!
CFP.
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专业认证
RICP - 退休收入认证专业
6.
63系列
65系列
66系列
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7系列 - 一般证券代表考试(股票经纪人)
WMCP - 财富管理认证专业
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